Bulgakovův román poodhaluje čtenářům lákavý a tajemný svět divadla. Jde o dílo nedokončené, a přesto kompaktní. Autor pro ně zvolil formu zápisků, oblíbených i v ruské literatuře. Vznikaly v letech 1930–36, jako dílo zamlčovaného spisovatele však mohly vyjít až v roce 1965. Bulgakov v nich s groteskní obrazností, která provází celou jeho tvorbu, zúročil vlastní zkušenost autora a dramaturga. Hrdina, začínající dramatik Maksudov, svádí nerovný zápas o svou hru s renomovanou scénou a seznamuje se s divadelním i literárním světem Moskvy 20. let minulého století. Navzdory kritickému pohledu ovšem přiznává, že je stravován (podobně jako Bulgakov) láskou k divadlu a je k němu připoután jako klíště…