Aaron Corbet je celkem normální kluk, trochu samotář, sirotek s problematickou minulostí, který ale doufá, že konečně našel náhradní rodinu, přátele i smysl života. Vše se ale změní na jeho osmnácté narozeniny: začne najednou rozumět portugalštině, latině, a dokonce i svému psovi… Pak se objeví dva podivní muži, kteří mu prozradí, že je Nephilim – syn smrtelnice a padlého anděla. A tak začíná příběh plný zvratů, utrpení, andělů a odvěkého boje dobra a zla.