Je konec školního roku a Kendra se Sethem už se nemůžou dočkat, až se vrátí do kouzelné obory Lesohrad, útočiště kouzelných bytostí. Dědeček Sorenson si pozval tři odborníky, aby oboru ochránil před Společenstvím Večernice, prastarou společností, která je odhodlaná přisvojit si ukrytý umělecký předmět nedozírné ceny. Času není nezbyt. Pokud se předmět dostane do nesprávných rukou, může to znamenat zkázu ostatních kouzelných obor a možná i celého světa...