Vrchní inspektor Scotland Yardu John Sinclair je stále na stopě záhadného norimberského obchodníka s obrazy – Franze. Při svém pátrání se však dostává do smrtelného nebezpečí díky obrazu, kde jsou zachycena dvě krvelačná monstra, a který představuje spojnici mezi dimenzemi v čase, a jehož magie pravděpodobně zabila posledního kupce tohoto obrazu – německého policistu Roberta Moora. Podaří se Johnovi překlenout bránu mezi dvěma světy a zvítězit nad Bafometem, démonem, který představuje ztělesnění Zla?