Toskánsko, 15. století. Krásná mladá Rosaria žije se svou matkou v potulné skupině obchodníků a kejklířů. Živí se jako prodavačka oliv, současně se ale velmi zajímá o lékařství. Je zasnoubená s Raffaelem, polykačem mečů, k němuž však cítí spíš sourozeneckou lásku. V noci totiž sní o muži, jehož tvář jí připadá velmi povědomá. Při jedné ze svých cest muže svých snů skutečně potká a vášnivě se do něj zamiluje. Jejich cesty se však rozejdou...