Mahu byl vždy oddaným služebníkem svého vládce, ale nyní musel z vůle ctižádostivých hodnostářů opustit dvůr a odebrat se na předčasný odpočinek. Z nechtěného poklidu ho vymaní teprve žádost, aby se vrátil ke královskému dvoru a pomohl odvrátit zkázu, jež se vznáší nad egyptskou zemí. Mladičký Tutanchamon podle všeho trpí nevyzpytatelnou duševní chorobou, zemi schází následník trůnu a na hranicích se šikuje chetitská armáda… Na podnět proradného prvního rádce Ajeho, skutečné kobry v lidském těle, přijímá Mahu nebezpečný úkol a vydává se na sever, aby vyzvěděl záměry bojechtivých nepřátel. Za dobrodružné cesty se mu ovšem podaří učinit odhalení, která by královstvím na Nilu otřásla podstatně ničivěji než neblahý chetitský vpád…