Syr’dan přijíždí do bájného Averoťhu na turnaj čarodějů. Městu vládne Rada čarodějů, Ka’tan, a Mág vládnoucí mocí, které se nic na světě nevyrovná. Syr’dan netuší, že tam nalezne kromě zábavy také lásku, nenávist a možná i smrt. Z nebe se snášejí Ka’tani a unášejí lidské oběti, zatímco jejich vůdce intrikuje proti lidem i králi. Mág vyzve Syr’dana na souboj, v němž může zůstat naživu jen vítěz.