Když se modelka Dana Forresterová ráno probudí v hotelovém pokoji, zjistí, že má na těle tři hluboké krvavé šrámy. Něco, co považovala za noční můru, se stalo skutečností. Za vším stojí ďábelský parfém, který nese název Dark Mystery. Jeho omamná vůně v sobě nese Zlo, ovládá a zabíjí všechny, kteří jej začnou používat. Podaří se Johnu Sinclairovi, Sukovi a jejich přátelům vzdorovat této silné magii? Vypadá to, že mají proti sobě mocného protivníka až z bájné Atlantidy…