Zástupce marshala Willowbyho je zabit ve vyprovokovaném souboji. Starý marshal tak zůstane sám proti bandě majitele saloonu Burrougha, která svým zastrašováním vylidňuje osídlený kraj. Když se do sporu připlete lovec mustangů Jeff Clinton a postupným odstraňováním pistolníků proti sobě poštve celou bandu, začne hledat, co a kdo v pozadí tohoto teroru stojí. Nechce věřit vlastnímu úsudku, když jej stopy vedou ke starému příteli.