Dalajlamův malíř uniká do svých vzpomínek před krutou realitou, ve které musí čelit ničení všeho, co prezentuje řád. Vybavuje si, jak se učil od svého mistra, a neopomíjí ani hledání převtělení zesnulého dalajlamy. Jeho vzpomínání ukazuje tibetské myslitele, mnichy a umělce v době největší slávy.