Nick je bladhaund. Pes, který nadevše ctí zákon a ve městě – jako správný šerif – dbá na dodržování pořádku. Asi by prožil vcelku spokojený život, nebýt chamtivého Kingpina. Ten kocouří prevít je schopný udělat téměř vše pro moc a vlastní zisk. Když se jednoho dne objeví tajemná tulačka Dusty s batohem plným plánů podivného zařízení, je zaděláno na pořádný malér. Společně s dalšími kamarády musí Nick přijít na kloub záhadě ukradeného batohu, jenže to se neobejde bez prozkoumání zakázané továrny. Továrny, kvůli níž kdysi utekli všichni lidé z města a kam nikdo nesmí. A jak s tím vším souvisí tajemný Pavouk?