Po tragické smrti své životní lásky, Will zahořkl a myslí jen na pomstu. Willovi znepokojení přátelé, hledají způsob, jak ho odvrátit od temné cesty. Proto mu Halt s Gilanem, novým velitelem hraničářů, přidělí učně, kterého Will nemůže odmítnout. Výcvik vzdorovité a svéhlavé dospívající dívky, araulenské princezny Maddie, je náročný. A když Will na jedné výpravě narazí na bandu zločinců, musí se rozhodnout, co je pro něho důležitější, zda dotáhnout do konce svou pomstu, nebo zachránit nevinné životy.