Siouxové mají v úmyslu dobýt Fort Kearny. Jejich náčelník Red Bull velmi touží po slávě a věhlasu. Jim Kehoe, který několikrát pokoří jeho čest, se pro něj stane nepřítelem číslo jedna. Ani Jim nemá Red Bulla příliš v lásce, zvláště poté, co mu unese jeho ženu Susen-Bell. V přestrojení za Indiána se Jim dostane do válečné vesnice, odtud Susen i Golden Ann, další bílou ženu, zachrání. Ačkoliv Red Bulla zabije, stále mají v patách několik set indiánských bojovníků. Podaří se jim dostat se včas do bezpečí?