Smrtislav a Valkýra čelí novému nepříteli – baronu Mstislavovi, který je odhodlán přivést zpět na svět děsivé Beztvářné a buduje si za tím účelem strašlivou armádu. Kromě toho se Mstislav chystá získat nového spojence (pokud ho dokáže vzkřísit z mrtvých) – příšerného Groteska, odpudivé monstrum, o němž vyprávějí dávné legendy. Jakmile je Mstislav na svobodě, začnou se po celém Irsku objevovat mrtvá těla a upíři. Najednou jako by se téměř všichni chystali zabít Valkýru a dvojice odvážných detektivů čelí dosud největší výzvě. Co když ale skutečná hrozba číhá na Valkýru ještě blíž?