Nadešly letní prázdniny, ale pro chudáka Mráčka je to hotová pohroma.
Místo aby ho rodiče nechali hrát si v klidu na počítači, odvezou ho k prarodičům do jedné ztracené vísky. Bez počítače a nabíječky konzole! Může být něco horšího? Dědeček chová mraky a chce Mráčka naučit, jak o ně pečovat. Otravná práce… Křehké a nadýchané mráčky se na slunci rozplývají a ani ho vůbec neposlouchají. Naštěstí Mráček potká Bodlinku, hlídačku bodláků, a Laciho, okřídleného rytíře. A společně budou čelit mnohem větším nebezpečím než v jakékoli počítačové hře. Protože v lese žije OPRAVDICKÝ DRAK!