Přichází svátek Modrého měsíce – nejšmoulovatější den, vlastně noc v roce. Všichni se nedočkavě těší na jeho oslavu! Nešika se naneštěstí dopustí drobné chyby, která přivede v předvečer svátku čaroděje Gargamela do šmoulí vesničky! Šmoulové se dávají na útěk, aby si zachránili život. Kouzlo Modrého měsíce vytvoří v zemi průchod, kterým šmoulové projdou a na druhé straně vyskočí v podivném novém světě...