V Proměnách srdce Jude Deveraux rozvíjí příběh z oblíbených Vánočních příběhů o dvou dětech, které si zahrají na dohazovače. Co se stalo s Elim a Chelsea, když vyrostli? A proč se Eliho matka Miranda zamilovala před všemi těmi lety do Franka Taggerta? Jak tato láska ovlivnila společnou budoucnost dětí? Eli a Chelsea se nevídali, dokud Eli nekoupil dům v rodném městě svého otce – v Edileanu – a nepozval Chelsea na návštěvu. Chelsea už má vlastní život a je si jistá, že z dětského přátelství nic víc být nemůže, přesto pozvání přijme – a s překvapením zjistí, že se Eli dost změnil. Dalším překvapením je pro ně záhada, na niž nečekaně narazí. Stejně jako v dětství musí spojit své síly, aby nebezpečné tajemství vyřešili. Otázka zní, co se stane, až bude po všem. Jsou úplně odlišní – může je čekat společná budoucnost?