Čarodějka Winnie žije v černém domě. Má černá křesla a černé schody, černé podlahy a černé dveře. Potíž je v tom, že její kocour Wilbur je taky černý. Winnie bude potřebovat nějaká ta kouzla, aby se už nestalo, že se Wilbur v té černotě ztratí...