Moudrost krále Šalamouna byla legendární už za jeho života a pronikla až do vzdálené královské říše Sába, která zbohatla a získala moc díky obchodu s kadidlem. Panovala tam Bilkis Balmaka, královna ze Sáby. Věděla, že existuje pouze jediný muž, který si zasluhuje její lásku - král Šalamoun. A tak se vydala s karavanou na cestu, aby hledala štěstí svého života…