Milostný příběh na pozadí střetu dvou kultur, vyprávěný se skutečným mistrovstvím. Sultánova dcera Salima prožívá bezstarostný život na kouzelném *hřebíčkovém* ostrově Zanzibar, kde se jí věnuje její nevlastní bratr. To se však změní v momentu, kdy potkává zámožného německého obchodníka Heinricha, do něhož se vášnivě zamiluje a brzy s ním čeká dítě. Aby však měla muslimka nemanželské dítě, je nepřípustné, stejně nepřípustné je ale i to, aby se vdala za nemuslima. Zbývá tedy jediné - vzdát se svého jména, přepychu i majetku a utéct s milovaným mužem. V Hamburku, Heinrichově rodném městě, oba doufají, že konečně najdou štěstí. Salima však brzy v chladném a cizím městě pociťuje stest po své vzdálené domovině...