Výjimečný příběh dvou lidí překonávajících překážky v krutém světě, v němž je i láska luxusem, který si může dovolit jen málokdo.

Když osudem zkoušený Jacob Jankowski naskočí do projíždějícího vlaku, netuší, že vstupuje do světa podivínů, tuláků a klaunů – do třetiřadého cirkusu, který se během velké hospodářské krize snaží za každou cenu přežít a noc co noc se potácí z města do města, aby stihl svou další štaci v nikdy nekončící řadě úmorných představení.
Jacob, student veteriny, dostane na starost péči o cirkusový zvěřinec, kde se seznámí s krasojezdkyní Marlenou, manželkou charismatického, ale násilnického cvičitele zvířat Augusta. Setká se také se slonicí Rosie, která měla být pro upadající cirkus želízkem v ohni, zdá se však dokonale nevycvičitelná. Mimořádné pouto, které mezi Jacobem, Marlenou a Rosie vznikne, je nakonec pro všechny tři jedinou nadějí na přežití.