Rakouská císařovna Alžběta přezdívaná Sissi je v manželství s Františkem Josefem I. nešťastná. Její výstřední a romantiská povaha je velmi vzdálená myšlení pedantského císaře, který se především cítí prvním úředníkem své říše. Zároveň si však císařovna nemůže nevšimnout, že jinak spíše sucharský Habsburk může oči nechat na herečce vídeňského Burgtheatru Kateřině Schrattové. Prostřednictvím své důvěrnice objedná u módního malíře Angeliho hereččin portrét. Pak to ale nastrojí tak, aby císař jakoby náhodou zavítal do jeho ateliéru zrovna v době, kdy bude Schrattová sedět modelem...