Ze slz mají užitek jedině ti, kdo neztrácejí naději
Hlavní hrdina, rozkreslovač kulis Tod, se přestěhoval do Los Angeles, aby našel inspiraci pro své umění. Během jejího hledání naráží na různé typy lidí, kteří se snaží dosáhnout pozlátka a splnit si své tužby ve velkovýrobně amerických snů.