Sotva se vychovatelka Penelopa Lumleyová vrátila se svými svěřenci z Londýna, čeká na ni nové dobrodružství. Do sídla Ashton se vrací matka lorda Frederika v doprovodu svého nápadníka admirála Fauceta, který se začne o sourozence Hrozné až nebezpečně zajímat…